做楼盘推广方案注意以下几点:一、推广目标 (确定推广目的,推广要达到什么样的效果等二、楼盘基本信息分析 (楼盘基本情况分析,楼盘的价格、面向人群、特色、交通和周边设施等基本面的分析三、目标市场分析 (分析什么样的人会来买你的楼盘,城市的交通怎样影响人们的购买决策,远一点的地方是否有直达的公交、地铁或高速路等,这一部就决定了你重点要向那些人进行推广四、选择媒介 (目标市场分析完了,那么你就要确定使用什么推广手段来进行推广了,这一部主要考虑选择的媒体是否能够覆盖你的目标人群和该媒体能否在你的预期下有效对他们传递信息。
(主流的有电视、报纸、广播、路牌、传单、短信、DM直邮、网络等,这里说一下你要是在广州可以咨询一下广州联迅这家公司,他们做点对点的推广还是挺专业的,我们的楼盘这一块是他们做的五、确定内容 (确定了媒体接下来就要看怎么做内容了,电视的话要做视屏、报纸的话眼做文案、路牌的话要做平面等,这是要分工的六、费用预算 (不用说了,很简单,就是大概要花多少钱。
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一、对于尾盘销售,我个人建议不要采取不同户型不同价格的策略,我认为对于项目销售进展到现在想在短的时间内消化掉项目应该要有吸引力。多数人认为尾盘就是垃圾户型,在各方面都是别人挑剩下的。其实完全可以通过媒体说明尾盘的优点。例如:是完整的现房,不用担心后期的工程质量和遗留问题,对小区的绿化、物业管理等方面也可以直接看到。况且每个人的喜好不一,说不定可以摘到最后的金苹果。 目前的销售抗性是产品户型的本身和价格。要想解决这2方面的问题,第一应该在价格上要有吸引力,而且要一步到位,另外就是保持户型的吸引性,如果这个阶段好的好户型没有吸引,不好户型抗性依然存在,那么此次策略就失败了,让好一点的户型带动吸引力,所以清盘销售所有户型成本价+100元,具体价格根据实际情况,根据其它楼盘价格情况具体再定,目的是要有很大的吸引性。具体操作 1、纸煤支持,不间断的报纸广告 2、在自己项目周边的大型楼体户外广告上挂巨型条幅 3、电话回访,对于登记的客户有着重的电话回访,强调户型和现场的气氛。 4、回馈老客户,让老客户带动销售。二、代理尾盘相当也要有代理费,这可以由双方协商。一般是在代理方销售金额的2%-3%。三、那要看哪个方案可行,不过既然开发商要找代理,那他的老方案我想一定是达不到效果的。还是自己出一个比较好。四、当然要对这个项目及其周边项目做一个详细的市场调研,看看是否有利可图。不过代理销售是双方都要看销售额,也就是说你只要销售的好,你才能挣出代理期间的各种费用。开发商更是等着你的销售来清盘。所以如果销售的不好,谁都挺不下去。
做楼盘推广方案注意以下几点:
一、推广目标
(确定推广目的,推广要达到什么样的效果等
二、楼盘基本信息分析
(楼盘基本情况分析,楼盘的价格、面向人群、特色、交通和周边设施等基本面的分析
三、目标市场分析
(分析什么样的人会来买你的楼盘,城市的交通怎样影响人们的购买决策,远一点的地方是否有直达的公交、地铁或高速路等,这一部就决定了你重点要向那些人进行推广
四、选择媒介
(目标市场分析完了,那么你就要确定使用什么推广手段来进行推广了,这一部主要考虑选择的媒体是否能够覆盖你的目标人群和该媒体能否在你的预期下有效对他们传递信息。
(主流的有电视、报纸、广播、路牌、传单、短信、DM直邮、网络等,这里说一下你要是在广州可以咨询一下广州联迅这家公司,他们做点对点的推广还是挺专业的,我们的楼盘这一块是他们做的
五、确定内容
(确定了媒体接下来就要看怎么做内容了,电视的话要做视屏、报纸的话眼做文案、路牌的话要做平面等,这是要分工的
六、费用预算
(不用说了,很简单,就是大概要花多少钱
对于新手来讲,最好找一个策划案的模板,对照着别人的格式来写自己的方案。呵呵我一直不推崇策划案有固定的格式,因为“良将用兵,如良医用药,病万变,药亦万变”,每个项目不同,每次情况不同,每次的方案诉求点也不同,方案也就不同,但是新手学习的话,还是要先比葫芦画瓢,等将策划案的灵魂思想掌握精熟之后,就摆脱掉别人的思维,再创立自己的策划案格式。
一般策划推广案,应包含以下几块:
1、市场分析:
市场大环境分析(产业政策、市政交通政策、城市发展规划等)、市场需求分析(市场购买力、市场购买预期、市场细分等)、市场供应分析(主要竞争对手、潜在竞争对手、竞争格局)
2、项目分析
项目优缺点,产品优劣势、SWOT分析、项目形象定位、产品定位、
3、推广策略
包装策略:售楼处装修、围挡、灯杆旗、样板间等
推广思路:活动营销、媒体计划、推广节奏等
4.我们的目标:给开发商信心,订立自己的销售目标,几月份之前消化掉多少房源,回款多少。
在网上找一个推广案,比着其思路写就行。
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多数人认为尾盘就是垃圾户型,在各方面都是别人挑剩下的。其实完全可以通过媒体说明尾盘的优点。
例如:是完整的现房,不用担心后期的工程质量和遗留问题,对小区的绿化、物业管理等方面也可以直接看到。况且每个人的喜好不一,说不定可以摘到最后的金苹果。
目前的销售抗性是产品户型的本身和价格。要想解决这2方面的问题,第一应该在价格上要有吸引力,而且要一步到位,另外就是保持户型的吸引性,如果这个阶段好的好户型没有吸引,不好户型抗性依然存在,那么此次策略就失败了,让好一点的户型带动吸引力,所以清盘销售所有户型成本价+100元,具体价格根据实际情况,根据其它楼盘价格情况具体再定,目的是要有很大的吸引性。
具体操作 1、纸煤支持,不间断的报纸广告 2、在自己项目周边的大型楼体户外广告上挂巨型条幅 3、电话回访,对于登记的客户有着重的电话回访,强调户型和现场的气氛。 4、回馈老客户,让老客户带动销售。
二、代理尾盘相当也要有代理费,这可以由双方协商。一般是在代理方销售金额的2%-3%。
三、那要看哪个方案可行,不过既然开发商要找代理,那他的老方案我想一定是达不到效果的。还是自己出一个比较好。
四、当然要对这个项目及其周边项目做一个详细的市场调研,看看是否有利可图。不过代理销售是双方都要看销售额,也就是说你只要销售的好,你才能挣出代理期间的各种费用。
开发商更是等着你的销售来清盘。所以如果销售的不好,谁都挺不下去。
1,立项 (1)、项目状况 (2)、开发项目用地状况调查 (3)、市场需求和竞争分析。
(4)、成本估算 (5)、项目开发组织结构形式和研究 (6)、开发建设及销售计划 (7)、项目经济及社会效益分析 (8)、结论及建议 注:市场需求预测的方法 A、定性预测法 B、定量预测法 初步可行性研究的内容 初步可行性研究又称“预可行性研究”,内容如下 (1)、初步可行性研究的角度与方法 (2)、识别各种限制条件 2,规划 定位——宏观的和微观的区位调查、分析与选择; 定性——开发内容和主题的分析与选择; 定量——开发规模(建设规模与投资规模)的分析与选择 地产项目规划设计委托专业建筑设计公司是地产专业化方向的一大进步。但由于商业项目的高度专业化要求,其建筑的规划设计应选择专长于商业项目设计的专业公司。
也就好比医院都是专业机构,但牙医不会接生,产科医生不会拔牙一样,商业设计公司同体育设施、酒店设施的设计一样,需有专长的专业设计院。 在市场不成熟,开发商没经验的上一代产品设计中,少有追求专业特长的设计师筛选,多数委托普通设计公司。
收费的优惠、设计外观的新奇成为主要考虑。而商业设施内部的功能开发仍停留在空洞的高适应性,及八十年代开始的大型百货店加室内步行街的做法。
专业化中的专业化是整个建筑行业的趋势。浦东那些超高层、钢结构、大跨度的摩天楼只能由具备此类建筑经验的国际公司担纲;广州电视塔、中央电视塔这些特殊结构要求的构筑物也需世界级的专业工程公司把关;高科技类的生态智能建筑必须由Transsolar这样的专业智能公司来设计。
商业项目若要与国际接轨,也必须走专业化中的专业化道路。在此次法国MAPIC上,中国项目获奖说明中国项目的专业水准开始得到国际业界的认可。
功能与形式的平衡 大型商业地产项目无疑都是城市的重点项目,除了满足城市的购物需求外,也需考虑城市建设的景观要求。成为城市地标、时代的名片,不仅仅是政府的要求,也成为了开发商潜意识的追求目标。
综观这一代大型MALL的开发,在产品形态中和设计倾向中存在的明显问题就是过分追求规模和档次,项目规划忽视功能合理与投资收益能力的整合,过分注重商业地产视觉形象上的标新立异。许多项目的规模之巨、形象上的惊世骇俗可与国家级的地标项目比美。
但国家项目由政府买单,与项目直接的收益回报无关,有时长久的国家形象与旅游收入更重要,商业地产项目的经济合理性才是生命力所在。上一轮狂热的虚火过后,理性的思考将使商业地产开发中的功能与形式达到更合理的平衡。
其实,随着商业地产操作的专业化,商业项目与体验消费的整合化,商业设计所面临的复杂性、挑战性前所未有地加大。对于多种业态在同一空间甚至同一平面内解决人、车、货、物流的合理组织,设计师既要以专业技术手段满足不同商家及统一物业的要求,又需创造性地提出有吸引力的空间与界面设计。
可持续发展的空间 作为郊区类型的Mall,特别是一站式消费的大型商业,其交通可达性必以私家车为主。机动车的交通组织和停放成为项目可持续发展的重要指标。
但因整个中国处在开放的探索与经济高速增长过程中,缺乏有长远指导意义的规范。目前的Mall项目普遍缺少适应长期发展所需的交通与停车条件。
首先,政府的规范只能满足目前的消费水准和汽车拥有量水平,中国的单位平米停车标准远远低于欧洲商业设施停车标准。其次,中国的机动车拥有量处于一个急速增长的动态过程中。
北京市目前320万辆机动车已使城市道路通行能力几近饱和,按城市远景规划发展到700万辆机动车的设想,不但要靠城市扩路修桥来支持,也需要在商业设施的设计中有所体现。 商业地产项目在选址方面,应尽可能利用城市的轨道交通等市政配套支撑,城市快速干道的联系也是私家车为主购物流的必要条件。
而在商业设施自身停车的设计中则应考虑足够的发展空间,在有限的建设面积控制条件下,机械化停车也不失为一种可能性,但除层高应预留足够外,出入口的计算,停车总量的计算应留有足够余量。在汽车社会或郊区购物时代,交通方式是制约商业地产可持续发展的重要因素。
结合体验消费设计 随着体验消费的比重增加,多姿多彩的观光、表演等促销与休闲活动被融合到商业设施的设计中,最为突出的是表演空间与休闲广场。在目前几乎所有的大型商业设施中,无论是原有的还是新建的,一项常年不懈的活动就是在门前的广场上或在室内的中庭里搞促销活动,形式包括时装表演、抽奖、文艺表演,甚至嘉宾对话等。
这一类型的活动已成为商业活动必不可少的一部分,而在建筑的设计中少有考虑,商场主要出入口的人流经常为活动的人群所困。为适应这一趋势,有些发展独立设置了表演区域和与购物人流不在同一水平面。
如深圳龙岗商业中心和北京王府井的富阳广场。 另一方面,人有观赏别人与被别人观赏的需要,发现这一点的美国建筑师Portman提出了共享空间的概念。
在引进休闲功能的商业项目中,发挥这一主题,创造各式各样的休闲空间成为时尚。各类地画、哑剧、杂耍都可为休闲空间增添情趣。
一、项目现时优劣势分析 kingpr.cc
根据前一阶段的市场研究分析和工作总结,对本项目的优、劣势作以下分析:
(一) 优势
1、产品优势
根据前期的客户统计资料,客户对项目的地段、户型等认知度较高,说明项目的品质开始深入人心,产品定位明确。
2、市场竞争优势
相对于同区域的竞争项目而言,金帝花园等老项目可近尾房,产品设计优于它们,且工程已动工,结合工程的包装,必将增强客户的信心。
(二) 劣势
1、项目规模小,景观的营造不甚理想
据来访客户统计分析中有部分客户对项目环境及周边环境不太认同。
2、工程进度才开始,影响了客户对项目的信心。
遂宁的消费者习惯购买现房,因此对工程形象的包装,将直接吸引客户对项目的信心。
3、市场竞争劣势
遂宁市现主力供应房价在800元以下,远低于我们目前的均价,这将弱化我们的优势,分流部分客户
(三) 解决劣势问题建议
就上述的劣势问题如何弱化,是下一阶段营销工作的重点之一。
具体建议如下:
1、工程形象的包装
在保证工程进度的前提下,通过包装工地形象树立公司和项目形象,增强客户信心,营造销售气氛。
手段:工地路牌,表明物业的名称和位置,直接与工程形象相关联
工地气氛:利用彩旗等宣传物品吸引人们的注意力,营造人气旺、整洁、有序的施工现场
具体内容为:工地公共标牌制作,吊旗、布幅制作等。
二、营销思路
围绕强化我们的优势,弱化我们的劣势的核心,根据工程进度及营销需要,主要划分蓄势调整期、开盘强销期、收尾强销期三个销售阶段,再就每个阶段整合价格,广告、促销各类活动,包装项目品牌,提升开发商形象,减少销售阻力,从而使销售取得预期目标。
详情可参考:广州万家物业网
第一节:销售策划概述 销售策划一般指:项目销售阶段划分及促销策略怎样安排,项目的销售价格怎么走,如何宣传造势等 第二节:销售策划与项目策划的区别 简单而言,二者区别在于项目策划是“纲”,销售策划则是“目”,“纲”举才能“目”张。
一:项目策划所包涵内容:(一)市场调查 项目特性分析、建筑规模与风格、建筑布局和结构、装修和设备、功能配置、物业管理、发展商背景、结论和建议 (二)目标客户分析 经济背景:经济实力/行业特征/公司、家庭 文化背景:推广方式、媒体选择、创意、表达方式、(三)价格定位 理论价格/成交价格/租金价格/价格策略 (四)入市时机、入市姿态 (五)广告策略 广告的阶段性划分、阶段性的广告主题、阶段性的广告创意表现、广告效果监控 (六)媒介策略 媒介选择/软性新闻主题/媒介组合/投放频率/费用估算 (七)推广费用 现场包装(营销中心、示范单位、围板等)、印刷品(销售文件、售楼书等)、媒介投放 二:销售策划所包涵内容:(一)销售现场准备 (二)销售代表培训 (三)销售现场管理 (四)房号销控管理 (四)销售阶段总结 (五)销售广告评估 (六)客户跟进服务 (七)阶段性营销方案调整 第三节:销售策划的内容及步骤 一:项目研究:即项目销售市场及销售状况的研究,详细分析项目的销售状况、购买人群、接受价位、购买理由等。二:市场调研:对所有竞争对手的详细了解,所谓“知己知彼、百战不殆”。
三:项目优劣势分析:针对项目的销售状况做详尽的客观分析,并找出支持理由。四:项目再定位:根据以上调研分析,重新整合所有卖点,根据市场需求,做项目市场定位的调整。
五:项目销售思路:(一)销售手法的差异性。这是要与其它楼盘的营销手法区别开来,避免盲目跟随风。
(二)主题思想的统一性。在广告宣传上,不管是硬性广告还是文字包装,都要有一个明确而统一的主题。
一个大主题可以分解为若干个小主题,小主题内容可以不一样,但都是为说明大主题服务的。(三)操作手法的连贯性。
首先是操作思想不能断、前后不能自相矛盾。其次是时间上不能断,两次宣传间隔的时间不能太长。
六:项目销售策略:(一)项目入市时机选择 理想的入市时机:我们所说的入市时机并不是指时间概念上的时机,而是指根据自身情况和市场状况来决定什么时候开始进入市场,是卖楼花还是卖现楼;是建到正负零就开始卖还是等到封顶再开始卖;是按部就班、调整完步伐后再卖还是忙忙、仓促上马;是抢在竞争者前卖还是等人家卖完了再说等等。根据多年的经验和教训一个项目理想的入市姿态,一般应具备:1、开发手续与工程进展程度应达到可售的基本要求;2、你已经知道目标客户是哪些人;3、你知道你的价格适合的目标客户;4、你已经找出项目定位和目标客户背景之间的谐振点;5、已确定最具震撼力的优势并能使项目有始至终地保持一个完整统一形象的中心主题;6、已确定目标客户更能接受的合理销售方式;7、已制定出具竞争力的入市价格策略;8、制定合理的销控表;9、精打细算推广成本后并制定有效的推广执行方案;10、组建一支专业销售队伍并拟定一个完善培训计划;11、尽力完善现场氛围;12、你的竞争对手还在慢条斯理地等待旺市;13、其他外部条件也很合适。
二)项目广告宣传计划 当我们确定了产品的广告诉求点和广告基调后,制定切实可行的广告计划便成为实现最终销售目的的必要步骤。而一个可操作的完整的广告计划通常包括广告周期的安排,广告主题的安排,广告媒体的安排和广告预算的编排四个部分。
推广计划应根据具体项目的不同特点,采用不同的传播渠道与推广手段,更要综合各种媒体的不同优势,充分利用时效长而针对性强的专业媒体资源,来实现广告的最终目的:降低客户成本,一切为了销售!(三)销售部署 房地产销售的阶段性非常强,如何把握整体冲击力、弹性与节奏、步骤与策略调整,体现了操盘者的控制局面的能力,同时往往也决定了整体胜负。通常销售部署应遵循的几个原则是:保持进度与策略节奏一致——预热期、开盘期、强销期、保温期;防范销售阶段性问题——如工期、质量、配套等;估算综合成本及销售者影响因素剖析——资金积压、广告推广、税费变化等。
第四节:销售策划的原则 一:创新原则 随着时代的发展,传统的房地产销售理论越来越不适应市场的要求,更无法为当前许多房地产企业所做的种种创新探索指明方向。从目前房地产企业的大量营销实践来看,包括折让、有奖销售、先租后买、降低利率等各类措施,大多能产生更强烈、更快速的反应,能引起消费者对房产的注意,这为我们探讨买方市场条件下的营销创新理论,提供了丰富多彩的素材和极具价值的思路。
二:资源整合原则 整合营销是在营销环节高度专业化分工的基础上,通过市场渠道,围绕具体项目,有多个专业性营销机构形成多种专业人才互补型、互利型的共同组织,并由其对诸如资金、智能、品牌、社会关系等房地产营销相关要素进行整理、组合,形成合力,高效运作,从而形成从投资决策到物业销售全过程的系统控制。
5.1楼盘开盘策划方案开盘组织安排 开盘组织安排是指开盘当日销售活动的具体工作流程以及促进流程顺畅运行的各项保障工作。
它的主要内容包括:开盘组织流程设计、人员分工及培训、开盘空间组织、销售流程中的关键点控制、开盘物料清单及落实、促销策略、开盘信息发布、突发事件的应对措施、销售氛围营造、防止开盘未成交客户流失预案等。5.1.1 开盘组织流程 良好的开盘组织流程要具备以下特点:1) 分区明确,责任到人2) 内外场紧密联系配合,控制销售速度,确保开盘目标在一定时段内完成3) 销控必须准确,坚决杜绝“一房多卖”现象。
4) 签约必须及时,保证“销控一个、签约一个”。开盘认购流程图的参考格式见附件6(以换筹摇号选房为例)。
5.1.2 经典楼盘开盘策划人员分工及培训1)人员分工 开盘总指挥 各区(如换筹区、等候区、销控区、收银区、签约区、复核区)人员及负责人 销售人员:销控专员,销售经理,置业顾问 销售辅助人员:财务人员,签约人员,复核人员 咨询人员:银行按揭、设计、工程、法律人员 现场服务人员:服务生,保安员,保洁员2)人员培训 销售培训:销售百问(统一对外说词),现场销售模拟 销售辅助培训:客户问答指引,工作流程模拟 物业服务培训:形象要求,服务动作要求,客户问答指引,现场服务流程演练5.1.3 楼盘开盘策划开盘空间组织 开盘空间组织是指开盘组织流程中各工作区(节点)在实际空间中的具体位置分布,开盘空间组织的要求:1) 易于营造热烈有序的销售氛围2) 准确控制各区域的空间大小及形式,特别是销控区3) 交通流线一定要围闭、顺畅、尽可能不交叉4) 各工作区均预留工作人员通道,并确保各区按流程顺畅“接驳” 开盘空间组织图的参考格式见附件7。5.1.4 销售流程中的关键点控制 项目开盘销售组织要进行分区管理,一般分为等候区、选房区、收银区、签约区及复核区。
各片区设定管理负责人,片区之间由各区内设定的接头人进行联系,设置的总体协调人负责整个流程的正常运转及工作节奏的控制。流程中的各区关键点控制:1) 等候区——进入选房区的闸口处,注意控制节奏,要保证选房区内的成交效率及现场人气2) 选房区——准确记录销控,引导客户成交3) 收银区——客户付款处,注意收银的准确性和速度4) 签约区——客户签约处,注意签约的准确性和速度5) 复核区——合约盖章处,避免销售出错的最后屏障5.1. 5 开盘物料清单及落实 开盘中涉及多种物料,开盘准备阶段应列出详细的物料清单,并落实到具体责任人。
主要物料包括:1) 认购须知2) 客户签约文本:认购书、合同统一文本3) 现场销售物料:模型、洽谈桌椅、等候桌椅、服务台、销控板等4) 销售宣传资料:楼书、宣传单张、户型单张等5) 设备类物料:电脑、打印机、复印机、验钞机、POS机、保险箱、麦克风、扩音器等6) 文具类物料:打印纸、笔、不干胶、电池等7) 食品类物料:为客户及工作人员准备的食品和饮料等8) 宣传类物料:空飘、喷绘等 物料清单的参考格式见附件8。5.1.6 开盘促销策略 开盘促销的实质是通过某种形式刺激客户在短期内成交。
制定促销策略的基本原则:1) 促销形式符合产品形象要求2) 保持现场人气3) 避免出现靠促销卖楼的市场形象 促销的基本形式包括但不限于:1) 内部认购(诚意金)优惠2) 付款方式优惠3) 抽奖(礼品、电视、车、房款、管理费等)4) 按期签约优惠5.1.7 开盘信息发布 通过各种有效途径将项目开盘信息传递给市场,特别是储备客户。5.1.8 突发事件的应对措施 开盘前要对突发事件的出现进行预估,并制定针对性的应对措施。
开盘突发事件的类型主要有:1) 天气变化类:如暴雨等,可在现场准备基本物件应急;2) 客户服务类:如客户银行卡无法划账,可提前安排专车及人员在现场随时准备陪同客户到附近银行取款;3) 客户投诉类:如客户激烈投诉、现场争斗等,可紧急安排VIP室隔离、快速处理,必要时提前安排公安人员在现场进行协调;4) 现场包装违规类:如城管对开盘的宣传条幅进行收缴等,可要求包装制作公司提前协调好政府管理人员,同时安排相关人员在现场随时准备协调工作。5) 后勤保障类:如停电、停水等问题的处理。
5.1.9 开盘销售氛围营造 开盘销售氛围营造主要是通过一些活动形式为开盘现场提供一个良好的背景环境,它的本质是为销售而服务的,在活动安排时要注意不能过于分散工作人员的时间与精力,活动安排始终要围绕开盘销售进行。5.1.10 制定防止开盘未成交客户流失预案 项目积累的每一个诚意认筹客户都是付出一定营销费用的代价获取的,是营销推广的成果,因此营销人员要树立“惜筹如金”的理念,提前制定防止开盘未成交客户流失预案,提出继续吸引未成交客户并争取其成交的解决方案。
5.2 开盘实地演练 开盘实地演练的基本要求:1) 全流程实地演练2) 全体人员参与3) 充分估计困难4) 现场出现问题现场解决5) 反复实地演练直至顺畅无误 六、开盘总结分析 要求在首次开盘后一周内做出简要明晰的分析评价,对项目后续的销售策略提出建议,并报营销策划中心。6.1意义1) 制。
一、项目概要
二、项目建设内容、规模及资金构成
三、建设单位概况
四、项目背景资源1)综述
2)宏观背景
3)行业背景
五、市场空间概述
六、项目市场前景分析
七、项目STOW分析
八、策略发展总定位
1)总体定位
2)项目主体功能定位
3)市场竞争板块分析
九、营销策略建议
营销总策略
促销策略
营销价格策略
受众策略
目标受众分析
项目产品市场定位
十、活动宣传方案及预算
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