证券投资的定量分析方法(定量分析方法)
1.定量分析方法有哪些
有五种，分别是：
1、比率分析法。根据不同数据做对比，得出比率。
2、趋势分析法。根据一阶段某一指标的变动绘制趋势分析图。
3、结构分析法。根据某一指标占总体的百分比来观察。
4、相互对比法。选取某两个指标作为一组进行对比。
5、数学模型法。建造适合某一指标的数学模型来观察指标的变化。
以上五种定量分析方法，比率分析法是基础，趋势分析、结构分析和对比分析等方法是延伸，数学模型法代表了定量分析的发展方向。
拓展资料：
定量分析法（quantitative analysis method）是对社会现象的数量特征、数量关系与数量变化进行分析的方法。在企业管理上，定量分析法是以企业财务报表为主要数据来源，按照某种数理方式进行加工整理，得出企业信用结果。定量分析是投资分析师使用数学模块对公司可量化数据进行的分析，通过分析对公司经营给予评价并做出投资判断。定量分析的对象主要为财务报表，如资金平衡表、损益表、留存收益表等。其功能在于揭示和描述社会现象的相互作用和发展趋势。
百度百科-定量分析
2.股票投资的分析方法有哪些
你好，股票投资分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。
(1)、基本分析（Fundamental Analysis ）：以企业内在价值作为主要研究对象，从决定企业价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等方面入手（一般经济学范式），进行详尽分析以大概测算上市公司的投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动轨迹不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下“买入并长期持有”，在安全边际消失后卖出。
(2)、技术分析（Technical Analysis）：以股价涨跌的直观行为表现作为主要研究对象，以预测股价波动形态和趋势为主要目的，从股价变化的K线图表与技术指标入手（数理或牛顿范式），对股市波动规律进行分析的方法总和。技术分析有三个颇具争议的前提假设，即市场行为包容消化一切；价格以趋势方式波动；历史会重演。国内比较流行的技术分析方法包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
(3)、演化分析（Evolutionary Analysis）：以股市波动的生命运动内在属性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性、节律性等方面入手（生物学或达尔文范式），对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析从股市波动的本质属性出发，认为股市波动的各种复杂因果关系或者现象，都可以从生命运动的基本原理中，找到它们之间的逻辑关系及合理解释，并为构建科学合理的博弈决策框架，提供令人信服的依据。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
3.投资分析中使用的定性和定量方法有哪些
一、定性分析法亦称“非数量分析法”。
主要依靠预测人员的丰富实践经验以及主观的判断和分析能力，推断出事物的性质和发展趋势的分析方法，属于预测分析的一种基本方法。这类方法主要适用于一些没有或不具备完整的历史资料和数据的事项。
定性分析法主要根据除企业财务报表以外有关企业所处环境、企业自身内在素质等方面情况对企业信用状况进行总体把握。常用定性分析方法：1、管理人员的判断建立在最高管理层提出的意见和建议基础上，这种方法依赖于这支队伍的经验、才能和直觉。
如果管理当局正确决策的业绩记录保持良好，这种方法是很有价值的。但有时它也反映出了一种“象牙塔”里的观点，这些人将他们自己隔离起来，根本不知道在广大的员工和顾客中间，到底发生了什么。
一般来说，管理人员在经理办公室里呆的时间越少，与员工和顾客保持越密切的联系和交往，这种方法所造成的危险就越小。2、专家的意见这种方法建立在企业外部顾问的专业知识基础上，能为管理当局带来高度专业化和有价值的帮助。
对于那些已经采取的、有可能出现问题的行动，管理当局可以聘请这样的顾问在公司里进行日常业务的咨询。3、销售人员的估计这种信息来源能够带来很大的价值，因为销售人员一般说来是最接近顾客的。
这种方法对于那些产品生命周期短、技术更新快的行业尤为重要，这种方法的主要缺点是潜在的偏见，因为他们总认为，自己的估计将被领导用作提高销售定额的依据（例如，如果销售人员对某产品未来3个月年的销路看好，认为有希望每月多销售20%，但他可能仅对管理人员说有10%的增长希望，以免上级为他制定20%的增长定额。针对这种情况，管理者可将销售人员的保守估计略微上提，既留有余地，又起到促进作用——译者注）。
4、顾客调查和市场测试顾客调查涉及到利用市场调查技术，直接从顾客那里收集信息。此时进入我脑海中的例子是百事可乐所做的“味道测试”，他们请消费者品尝百事可乐与可口可乐，然后说出他们的偏好。
但是，如果抽样不具有代表性或者问卷设计有漏洞，所得到的结果就可能极不准确。按照推测，10年前可口可乐公司之所以停止销售其“老式可乐”部分原因是由于一个调查问卷的措词不当造成的。
这个问卷没有明确地询问消费者，如果老式可乐从市场中被取消，他们会有什么感觉。市场测试是指在一个小范围内，展示和促销一个品牌。
一般说来，新品牌总是在具有“领头羊”地位的市场上进行测试（即一般是指某些可代表广大消费者的主要城市或城镇）。显然，如果该品牌在这些市场中销路很好，它们就可以在全国范围内投放市场或公开亮相。
但是，如果产品的缺陷很快被现，该品牌就需要加以改进，甚至有时也许不得不放弃。存在于市场测试本身的风险是：新产品可能被竞争者跟踪窃取信息。
记住，这些公司“间谍”可能从你的努力中获取宝贵的信息。5、小组讨论这是由委员会或小组做出决定。
小组的所有成员，都必须就单一的决定达成共识（即提出一个人人都可接纳的方案）。当这种方法发挥作用时，它常常显示出团队的内聚力。
但是，要防止一个“恃强凌弱的霸道之人”，可能对小组的其他成员施加过分的影响，强迫人们同意他的意见。电影《十二怒汉》中，十分形象地描绘了这一点。
这是一个关于陪审团就一个被指控犯有杀人罪的年轻人，判断其有罪还是无罪的故事。起初，一个陪审团成员，成功他说服除了一位以外其他所有的陪审团成员，让他们都同意他认为有罪的表决。
而唯一的那位“坚持己见”的陪审员站出来，面对那个“霸道之人”，据理力争，最后，整个陪审团表决无罪释放了被告。6、集合意见法将每个人的估计值相加，然后得出一个平均值。
这种方法的关键是：每个人的估计值都有相同的权重。因此，这种方法被看作是“民主”的方法（如果每个人的意见按其重要性给予不同的权重，就可能得到更准确的估计值，这也是集合意见法的一种——译者注）。
7、德尔菲法这是集合意见法的一种变异形式。每个参与者递交他们的个人估计值，然后审查其他参与者的估计值。
这样，他们就会照顾到不同意见而重新考虑和修改他们的原始数值。（参加者应该背对背，不能相互碰面。
一般的，他们把预测值邮寄或送到组织者手中，由组织者汇总各人的看法后再返还给他们。他们可以在不受别人干涉的情况下，客观地分析手中的数据。
这样反复几次，答案就会趋于一致——译者注），从这种意义上来讲，它可以被看作是小组讨论和集合意见法的混合体，综合了上面两种方法的长处。8、质—量分析法正如你所看到的，许多的决策问题是建立在未知的因素之上，而且常常是建立在主观的估计之上。
那么，在这种“软”环境下，寻找和运用一些“科学化的方法”，使这一过程变得尽可能地客观，就成为十分自然的事了。为达到这样的目的，我们可以选择运用贝叶斯（Bayesian）法来为我们提供一个量化公式的轮廓，从而使质的、主观的（即“软”的）信息输入后变得“硬”一些。
9、吸引力指数吸引力指数使我们能够按照预计的利润率，来排列项目或产品的优劣顺序。如果资金有。
4.股票投资的分析方法有哪些
你好，股票投资分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。
（1）、基本分析（Fundamental Analysis ）：以企业内在价值作为主要研究对象，从决定企业价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等方面入手（一般经济学范式），进行详尽分析以大概测算上市公司的投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动轨迹不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下“买入并长期持有”，在安全边际消失后卖出。
（2）、技术分析（Technical Analysis）：以股价涨跌的直观行为表现作为主要研究对象，以预测股价波动形态和趋势为主要目的，从股价变化的K线图表与技术指标入手（数理或牛顿范式），对股市波动规律进行分析的方法总和。技术分析有三个颇具争议的前提假设，即市场行为包容消化一切；价格以趋势方式波动；历史会重演。
国内比较流行的技术分析方法包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。 （3）、演化分析（Evolutionary Analysis）：以股市波动的生命运动内在属性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性、节律性等方面入手（生物学或达尔文范式），对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
演化分析从股市波动的本质属性出发，认为股市波动的各种复杂因果关系或者现象，都可以从生命运动的基本原理中，找到它们之间的逻辑关系及合理解释，并为构建科学合理的博弈决策框架，提供令人信服的依据。本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
5.定量分析与定性分析方法有哪些
常用的定量分析方法，包括回归分析、时间序列分析、决策分析、优化分析、投入产出分析等方法。
常用的定性分析方法，包括归纳分析法、演绎分析法、比较分析法、结构分析法 等分析方法。
德尔菲法，是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合市场未来发挥在那趋势的预测结论。德尔菲法又名专家意见法，是依据系统的程序，采用匿名发表意见的方式，即团队成员之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系，以反覆的填写问卷，以集结问卷填写人的共识及搜集各方意见，可用来构造团队沟通流程，应对复杂任务难题的管理技术。
德尔菲法的具体实施步骤如下：
(1)组德尔菲法 成专家小组。按照课题所需要的知识范围，确定专家。专家人数的多少，可根据预测课题的大小和涉及面的宽窄而定，一般不超过20人。
(2)向所有专家提出所要预测的问题及有关要求，并附上有关这个问题的所有背景材料，同时请专家提出还需要什么材料。然后，由专家做书面答复。
(3)各个专家根据他们所收到的材料，提出自己的预测意见，并说明自己是怎样利用这些材料并提出预测值的。
(4)将各位专家第一次判断意见汇总，列成图表，进行对比，再分发给各位专家，让专家比较自己同他人的不同意见，修改自己的意见和判断。也可以把各位专家的意见加以整理，或请身份更高的其他专家加以评论，然后把这些意见再分送给各位专家，以便他们参考后修改自己的意见。
6.证券投资主要分析方法和策略是什么
1、证券投资分析有三个基本要素：信息、步骤和方法 2、三类分析方法：基本分析法、技术分析法、量化分析法 （1）基本分析法：又称“基本面分析法”。
理论基础： （1）投资对象都有 “内在价值”。 （2）市场价格和内在价值之间的差距最终会被市场所纠正。
两个假设反映了：股票价值决定价格，价格围绕价值波动。 基本分析主要包括宏观经济分析、行业和区域分析、公司分析三大内容。
A、宏观经济分析。宏观经济分析主要探讨各经济指标和经济政策对证券价格的影响。
经济指标分为三类： 先行性指标。这类指标可以对将来的经济状况提供预示性的信息，如利率水平、货币供给、消费者预期、主要生产资料价格、企业投资规模等。
同步性指标。这类指标的变化基本上与总体经济活动的转变同步，如个人收入、企业工资支出、GDP、社会商品销售额等。
滞后性指标。这类指标的变化一般滞后于国民经济的变化，如失业率、库存量、银行未收回贷款规模等。
注意：经济政策主要包括货币政策、财政政策、信贷政策、债务政策、税收政策、利率与汇率政策、产业政策、收入分配政策等。 B、行业和区域分析。
中观层次的分析。 行业分析主要分析行业所属的不同市场类型、所处的不同生命周期以及行业业绩对证券价格的影响。
区域分析主要分析区域经济因素对证券价格的影响。 C、公司分析：侧重对公司的竞争能力、盈利能力、经营管理能力、发展潜力、财务状况、经营业绩以及潜在风险等进行分析。
（2）技术分析法 A、技术分析法是仅从证券的市场行为来分析证券价格未来变化趋势的方法。 B、证券的市场价格、成交量、价和量的变化以及完成这些变化所经历的时间是市场行为最基本的表现形式。
C、技术分析理论分为以下几类：K线理论、切线理论、形态理论、技术指标理论、波浪理论和循环周期理论。 D、三个假设：即市场的行为包含一切信息、价格沿趋势移动、历史会重复。
（3）量化分析法 是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法，具有“使用大量数据、模型和电脑”的显著特点。 3、证券投资分析应注意的问题 （1）基本分析方法适用于周期相对较长的证券价格预测，以及相对成熟的证券市场和预测精确度要求不高的领域。
（2）技术分析方法适用于短期的行情预测。长看基本、短看技术。
4、证券组合分析法 是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好来确定最优的投资组合，并进行组合管理的方法。 注意： A、基本分析法的优点主要是能够从经济和金融层面揭示证券价格决定的基本因素及这些因素对价格的影响方式和影响程度。
缺点主要是对基本面数据的真实、完整性具有较强依赖，短期价格走势的预测能力较弱。 B、技术分析法直接选取公开的市场数据，采用图表等方法对市场走势作出直观的解释。
它缺乏牢固的经济金融理论基础，对证券价格行为模式的判断有很大随意性，受到学术界的批评。 C、量化分析法能够提供较为精细化的分析结论。
但它对使用者的定量分析技术有较高要求，不易为普通公众所接受。量化分析法往往需要和程序化交易技术相结合，对交易系统的速度和市场数据的精确度有较高要求，这也在一定程度上限制了其应用范围。
5、证券投资策略 （采用的投资规则、行为模式、投资流程的总称，） 证券投资策略反映了投资者的资产配置、证券选择、时机把握、风险管理等内容。 （一）根据投资决策的灵活性不同，分为主动型策略与被动型策略 主动型策略的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会，通常将战胜市场作为基本目标。
被动型策略是指根据事先确定的投资组合构成及调整规则进行投资，不根据对市场环境的变化主动地实施调整。 其理论依据主要是市场有效性假说。
被动接受市场变化。 （二）按照策略适用期限的不同，分为战略性投资策略和战术性投资策略 A、战略性投资策略也称为“战略性资产配置策略”是指着眼较长投资期限，追求收益与风险最佳匹配的投资策略。
（1）买入持有策略。 确定恰当的资产组合，并在诸如3~5年的适当持有时间内保持这种组合。
买入持有策略是一种典型的被动型投资策略，具有最小的交易成本和管理费用。 （2）固定比例策略。
保持投资组合中各类资产占总市值的比例固定不变。 （3）投资组合保险策略。
投资组合保险策略是一大类投资策略的总称，这些策略的共性是强调投资人对最大风险损失的保障。 市场情况变化时，需要相应调整风险资产的权重。
B、战术性投资策略通常是短期主动型投资策略。包括： （1）交易型策略。
根据市场交易中经常出现的规律性现象，制定某种获利策略。代表性策略包括均值一回归策略、动量策略或趋势策略。
均值一回归策略通常假定证券价格或收益率走势存在一个正常值或均值，高于或低于此均值时会发生反向变动，投资者可以依据该规律进行低买高卖。 动量策略也称“惯性策略”，其基本原理是“强者恒强”，投资者买入“赢家组合” （即历史表现优于大盘的组合），试图获取惯性高收益。
趋势策略与动量策略的操作思路类似，只不过动量策略更侧重量化分析，而趋势策略往往。
7.股票投资分析方法有哪些
股票投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要手段。
（1）基本分析：基本分析法是以传统经济学理论为基础，以企业价值作为主要研究对象，通过对决定企业内在价值和影响股票价格的 宏观经济 形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。
（2）技术分析：技术分析法是以传统证券学理论为基础，以股票价格作为主要研究对象，以预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切，股价波动可以定量分析和预测，如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
（3）演化分析：演化分析法是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析认为股价波动无法准确预测，因此它属于模糊分析范畴，并不试图为股价波动轨迹提供定量描述和预测，而是着重为投资人建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新的分析框架。
