社交电商拼多多正式登陆纳斯达克,股票代码“PDD”,开盘价26。 5 美元,较 19 美元的发行价上涨39。47%。截止收盘,拼多多股价上涨7。 8 美元,报26。 8 美元,较发行价上涨41。05%。按收盘价计算,拼多多市值达到296。 88 亿美元,在随后的盘后交易中,拼多多股价再度上涨5%。
美国东部时间 6 月 29 日,拼多多向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO招股书,此次IPO交易的承销商为瑞银、高盛及中金公司。
更新版招股书显示,拼多多计划在此次IPO中发行 8560 万股ADS股份,以 19 美元/存托证券的定价计算,整体募资规模为16。
26 亿美元,市值达到210。 48 亿美元。其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2。 5 亿美元。
此外,拼多多还有已授予和尚未行使的5。 82 亿期权的普通股,若发售后全部行使购股权,拼多多将达到50。 13 亿股普通股。
拼多多称IPO承销商已行使超额配售权,将执行购买额外 1284 万股美国存托股票(ADS)的选项,募资金额达到18。
7 亿美元。若加上这两项因素,拼多多市值将超过 240 亿元。
招股书显示,拼多多 2018 年第一季度的总收入13。 85 亿元,净亏损2。 01 亿元。其中来自于在线营销服务的营收增长至11。 08 亿元;来自于代理费的营收从上年同期的 3360 万元人民币增长至2。
765 亿元。
2018 年第一季度,拼多多平均月活跃用户达到1。 66 亿,截至 2018 年 3 月 31 日的 12 个月中,拼多多的活跃买家达到了2。 95 亿,平均每个活跃买家的年度消费为673。 9 亿元,GMV达到了 1987 亿元。
截至本次发行股份前,拼多多CEO黄峥拥有2,074,447, 700 股,持股比例为50。7%,红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏拥有181,830, 600 股,持股比例为4。4%。所有董事和高管共持股55。5%。机构股东方面,腾讯持股18。
5%,高榕资本持股10。1%,红杉中国持股7。4%。
预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46。8%,拥有89。8%的投票权,腾讯所占股比为17。0%,投票权为3。3%;高榕所占股比为9。3%,投票权为1。8%;红杉资本所占股比为6。
8%,投票权为1。3%。
从创立到上市仅用时2年11个月拼多多上市,刷新了中国互联网企业最快上市纪录,从2015年9月上线到登陆纳斯达克,拼多多仅用时2年11个月。
招股书显示,拼多多自成立以来,活跃消费者数量、活跃商家数量、GMV等数据均呈现指数级增长。
截至2018年6月30日的12个月期间,拼多多活跃买家数达3.44亿。Q2季度,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较Q1增长17%。
截至2018年6月30日的12个月期间,拼多多GMV达2621亿元,活跃买家平均消费额从674元增至763元。此外,拼多多平台的收入继续保持高速增长,2017年全年佣金及广告收入为17亿元,2018年Q1季度佣金及广告收入则达13亿元,较去年同期大涨37倍。
值得一提的是,拼多多仅用时2年,GMV便突破千亿大关,相较之下,京东(36.50 +1.67%)用时15年,而淘宝用时5年。
2014年阿里巴巴在纽交所上市之时,开盘首日报收93.89美元,涨幅达到38.07%;同年京东、聚美优品上市首日股价涨幅分别为10%、9.91%。
时隔四年,打破了阿里、京东在国内电商行业形成两强对峙格局的拼多多,上市首日的股价涨幅超过同行前辈。
尽管此前快速成长中的拼多多,假货频发、商家维权等“发展中问题”逐步显露。但资本市场是理性而冷酷的,对于拼多多的认可,是其行业、商业模式、管理团队、运营情况等因素综合考量的结果。
北京时间2018年6月27日,股票代码为“PDD”的拼多多正式登陆纳斯达克。开盘后,股价增至26.5美元,较19美元的发行价上涨39.47%。
截至收盘,拼多多股价上涨7.7美元,报26.7美元,较发行价上涨40.53%。按该收盘价计算,成立不到三年的拼多多市值达到了295.78亿美元,超过了成立19年的携程。后者于2003年登陆纳斯达克,目前市值230.55亿美元。
显然,股价的飙涨足以证明,在美国资本市场,拼多多受到了投资者的普遍关注和认可。
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